Portföljuppdateringar – Augusti 2019

Nu är det äntligen dags att presentera ytterligare en sammanställning av månadens portföljaktiviteter från de investerare vi följer. En sammanfattning av vilka aktier Sveriges bästa investerare har köpt eller rekommenderat under den gångna månaden.

Innehaven är baserade på den senaste inrapporteringen från 31e augusti 2019 (2019-08-31) om inget annat är angivet i texten.

Först ut, en uppdatering från Simon Blecher.

Simon Blecher – Carnegie Sverigefond 
Simon Blecher har sedan år 2006 förvaltat Carnegies Sverigefond. Blecher är känd för att gilla tråkiga och stabila värdebolag med starka balansräkningar, hållbara verksamheter och goda utdelningsmöjligheter.

Största innehav: Investor 8,92% | Volvo 7,07% | Holmen B 6,86%.

Enligt Simon Blechers månadsbrev har han köpt aktier i både ABB och Electrolux under augusti. Läs Blechers motivering här.

Erik Selin – Balder/Privat
Erik Selin är VD och största äger av fastighetsbolaget Balder. Erik har blivit en av Sveriges mest förmögna personer genom skickliga fastighetsaffärer och andra investeringar.

Under månaden har Erik Selin köpt aktier i Hoist Finance och äger nu 7,4 procent i kontanthanteringsbolaget. Selin är bolagets näst största ägare.

Fredrik Lundberg – Lundbergföretagen
Fredrik Lundberg är ordförande och huvudägare i investmentbolaget L E Lundbergföretagen. Bolaget grundades hans far, Lars Lundberg år 1944. Fredrik tog över företagsledningen 1981.

Största innehav: Lundberg fastigheter 19,9% | Hufvudstaden 19,4% | Industrivärden 17,1 %.

Fredrik Lundberg har gjort flera transaktioner under augusti, både privat och via sina kontrollerande investmentbolag. 6 miljoner aktier i Volvo genom Industrivärden. 2 miljon aktier i Handelsbanken fördelat hälften privat, hälften genom Lundbergföretagen.

Tycker du om vad du läser? Prenumerera här eller via formuläret på höger sida och få Förvaltarbrevets nästa nyhetsbrev direkt till din Inkorg.

Ulf Hedlundh – Svolder
Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen äger aktier i noterade svenska små och medelstora företag.

Största innehav (2019-05-31): Garo 13% | Troax 9,7% | Platzer 8.15%.

Under månaden har Svolder ökat det befintliga innehavet i New Wave. Svolder äger efter transaktioner över 5% av bolaget.

Vegard Søraunet – Odin Fonder Sverige 
Vedgard Søraunet är förvaltaren bakom Odins framgångsrika Sverigefond. Vedgard förvaltar även Odins Nordenfond och är fondbolagets investeringschef.

Största innehav: Beijer Ref 5,3% | Beijer Alma 4,8% | Addlife 4,3 %.

Under augusti har Vedgard öka fondens innehavet i Atrium Ljungberg. Förvaltaren har även köpt aktier i Beijer Alma. Läs månadsbrevet här.

Mats Qviberg – Öresund
Qviberg är ordförande och Investment Öresund ABs största ägare. Öresund är ett investmentbolag som förvaltar en koncentrerad aktieportfölj med en långsiktig investeringsprofil. Flera av portföljbolagen har ägts i över ett decennium.

Största innehav: Fabege 15,3% | Scandi Standard 12,7% | Bilia 12%.

Under månaden har Mats Qviberg via Öresund ökat innehavet i ScandiStandard. Öresund äger nu över 15% av bolaget och är där med fortsatt Kycklingköttproducentens största ägare.

Carl Sundblad – Cliens småbolag
Carl Sundblad är förvaltaren bakom den relativt nya småbolagsfonden från Cliens. Fonden har sedan starten Sep-16 lyckats avkasta bättre än Carnegie Small Cap Index. Sundblads portfölj är upp med +33% från årsskiftet.

Största innehav (2019-06-30): Addnode 4,3% | Addtech 4,2% | AAK 4,1%.

Carl skriver: ”Under månaden har vi köpt tillbaka våra aktier i Tomra efter en kort tids frånvaro som ägare i bolaget. Vi har även köpt mer aktier i mjukvarubolaget Lime och IT-konsulten KnowiT samt sålt innehaven Nyfosa och Tele2″. Läs månadsbrevet här.

Henrik Söderberg, Peter Holt, Ulf Arvidsson – C World Wide small cap 
2018 bästa småbolagsfond enligt Morningstars är C Worldwide Sweden Small Cap. Fonden förvaltas av Henrik Söderberg, Peter Holt och Ulf Arvidsson.

Största innehav: Castellum 5,6 % | Elekta 5,2 % | Evolution Gaming 5,1 %.

Enligt det senaste månadsbrevet har Söderberg, Holt och Arvidsson köpt aktier i Enea och tagit en ny position i ABB. Läs månadsbrevet här.

Mikael Svensson – C WorldWide Healthcare 
Mikael Svensson är en av Sveriges absolut vassaste förvaltare inom området för medicin och forskning.

Största innehav: Anthem 5,0 % | Astrazeneca 4,0 % | Thermo Fisher Scientific 3,9 %.

Under månaden har förvaltaren ökat fondens befintliga innehav i Aerie, Align, Amarin, Illumina, Insmed, Sarepta och Coherus. Läs hela månadsbrevet här.

Christian Brunlid – Handelsbanken småbolagsfond 
Christian Brunlid har sedan 2007 framgångsrik förvaltat Handelsbanken småbolagsfond. Fonden har slagit sitt jämförelseindex på både tre, fem och tio års sikt.

Största innehav: Husqvarna 3,7% | Balder A 3,5% | Intrum 3,4%.

Brunlid skriver ”Under augusti köpte vi bland annat Ambea, Elekta och Intrum. Köpen finansierades genom försäljningar av bland annat Byggmax, Hemfosa och Thule”. Läs hela månadsbrevet här.

Martin Wallin & Robin Pettersson – Lannebo Sverige Plus
Lannebo Sverige Plus är en koncentrerad lång/kort fond inriktad på svenska aktier. Fonden har sedan starten 2008 notoriskt slagit jämförelseindexet Six portfolio Retrun både på tre, fem och tio års sikt.

Största innehav: Hennes & Mauritz 7,3% | Nordea 6,3% | Ericsson 6,1%.

Fonden har under månaden ökat i Ericsson, Securitas och Investor. Wallin och Petterson skriver följande om Ericsson ”Ericssons övergripande försäljning och lönsamhet går i positiv riktning och bolagets långsiktiga mål kvarstår inklusive den kommunicerade marginalpressen”. Läs hela månadsbrevet här.

Carl Armfelt & Erik Sprinchorn – TIN Fonder
Carl Armfelt och Erik Sprinchorn är den tidigare förvaltarduon bakom Swedbanks framgångsrika fond “Ny teknik”. Fonden var en av de bäst presterade svenska fonderna under de senaste fem åren.

Största innehav: Take Two Interactive 6,0% | Novo Nordisk 5,9% | Evolution Gaming 5,1%.

Under månaden har fonden avyttrat hela innehavet i Tencent. Förvaltarna skriver att de avyttrades till följd av den politiska situationen i Hongkong och Kinas handelskrig med USA. ”I det perspektivet känns det som en onödig risk att äga Tencent under överskådlig framtid och vi väljer att leta intressanta bolag på annat håll”. Läs fondens senaste månadsbrevet här.

PO Nilsson – Prior Nilsson Realinvest
Prior Nilsson är en svensk prisbelönt hedgefond förvaltad av Torgny Prior och PO Nilsson. Realinvest utsågs 2017, 2018 till årets Sverigefond. Fonden har avkastat 27% sedan årsskiftet.

Största innehav: SCA 9,8% | Klövern 6,0% | John Mattson 6,6%.

Fonden har under månaden ökat i SCA, NCC, Bonava, Boliden och Skanska samt köpt in Adapteo som ett nytt innehav. Fonden har minskat innehavet i Samhällsbyggbolaget.