Spiltan lanserade år 2016 en global Investmentbolag fond, detta efter att fondbolagets Sverige inriktade investmentbolag fonden blivit en stor succés. Fonden har idag idag över 300 000 andelsägare.

Hittills har dock den global fonden inte lyckats attrahera lika många investerare som den svenska. Den global fonden är yngre, men både den låga avgiften – som är lägst via SAVR 0.41% – 0ch den historiska avkastningen gör fonden attraktiv.

I mitt omdöme av den här fonden kommer jag försöka svara på frågan: hur bra är Spiltan Global Investmentbolag? Vi kommer gå igenom fondens historisk avkastning jämfört likande fonder, avgiften, förvaltaren, innehaven och slutligen också mitt egna omdöme. Vi börjar med innehaven.

Fondens innehav

Precis som fondens namn indikerar bestå portföljen av globala investmentbolag. Svenskar är mycket bortskämda med kvalitativa investmentbolag och fenomenet är inte lika vanligt utomlands.

Fonden är till 45% viktad i Amerikanska aktier, där Warren Buffetts Berkshire Hathaway är fondens största innehav och utgör knappt 8% av fonden.

Fondens avgift

Spiltan globala investmentbolag kostar 0.50% i årlig avgift, fonden är därmed 20 punkter dyrare än Spiltan investmentbolag Sverige. I relation till andra globala aktiefonder är dock 0.50% inte speciellt dyrt.

Fonden går dock att handla till rabatt via handelsplattformen SAVR, där är den årliga avgiften istället 0.41% istället för 0.50%.

En global aktiefond kan kosta allt ifrån 0.20% upp till 2% i årlig avgift. Spiltan globala investmentbolag är inte billigaste, men absolut inte det dyraste alternativet.

Avgiften för den här fonden, likt många andra fonder, varierar beroende på via vilken bank du handlar fonden. Köper du fonden direkt via Spiltan kostar den 0.50%, vilken den också gör via exempelvis Nordnet.

Fondens utveckling

Förvaltarna bakom den här fonden, Jörgen Wärmlöv och Erik Brändström, har båda har varit med sedan fonden startade 2016 och är därmed ansvariga för fondens utveckling.

Erik Brändström, som också är VD för Spiltan är en mycket respekterad förvaltare. Hittills har dock utvecklingen för Jörgen och Eriks globala investmentbolags-portfölj inte prestera som de hade hoppats. Nedanför är en graf över utveckligen sedan start:

Som vi ser i bilden ovanför har fondens utvecklingen bara marginellt slagit Dow Jones World index. En utvecklingen jag inte tror att någon av förvaltarna, eller de som investerat i fonden är nöjda med, hittills.

Mitt omdöme

Även om fonden inte riktigt lyckats leva upp till varken investerarnas eller förvaltarens förväntningar hittills tror jag ändå att fonden har potential.

Fonden förvaltas av två duktiga förvaltare och portföljen bestå av kvalitativa bolag med starka ägare. Fondens största innehav, Berkshire Hathaway, är ett bra exempel på ett bolag med en stark och duktig ägare. Bolaget styrs av Warren Buffett, en av väldens främsta investerare genom tiderna.

Det finns också fördelar med att investera i Investmentbolag ur ett risk perspektiv. Dessa bolag är av sin natur mer diversifierade jämfört en investering i ett vanligt bolag.

Spiltan Global Investmentbolag kan vara en bra investering för den som söker en defensiv global aktieinvestering. Handla fonden via SAVR då avgiften är lägst där. Hämta rabatten via knappen nedanför.

Om Spiltan Fonder

Fondbolaget Spiltan Fonder grundades av P.H Börjesson som är författare och företagare från Alingsås utanför Göteborg. Spiltan Fonder har ett dussin tal fonder med olika inriktningar. Spiltan högräntefond, Spiltan småbolagsfond och Spiltan fonder Småland är några av de mest populära fonderna.

Spiltan Fonders Sverigefond var en av de bäst presterande Sverigefonderna under 2020. Några av fondens innehav är Storytel och Embrace. Fonden förvaltats av Pär Andersson sedan ett par år tillbaka. Spiltan fonder har också två investmentbolagsfonder. En Svensk och en global.